Gestire i soci
Caricare il portafoglio di un socio
Accrediti il portafoglio elettronico di un socio e registri il pagamento nel registro di cassa
Aprire il pannello
Il portafoglio elettronico deve essere attivato per il suo club. Apra Membri › Gestire i soci e clicchi su Caricare il portafoglio in cima alla pagina. Si apre un pannello a destra.
Inserire il movimento
- In Nome, digiti le prime lettere del socio e lo scelga nell'elenco: il suo saldo attuale è indicato tra parentesi. Sono proposti solo i soci attivi.
- Verifichi la Data (il giorno stesso per impostazione predefinita).
- Inserisca l'importo in Portaf.: un importo negativo preleva denaro dal portafoglio.
- Se necessario, indichi il Motivo del movimento (ad esempio «Ricarica al bar»).
- Scelga il Mezzo di pagamento utilizzato dal socio: contanti, carta di credito, portafoglio, bonifico bancario, altro mezzo di pagamento (e carta di debito, Visa o Mastercard se questi conti sono configurati).
Il pannello Caricare il portafoglio compilato
Clicchi su Caricare il portafoglio. Un messaggio conferma l'operazione (saldo precedente + importo = nuovo saldo) e il movimento è registrato nel registro di cassa con il mezzo di pagamento scelto.
Correggere un saldo direttamente nell'elenco
La colonna Portaf. dell'elenco mostra il saldo di ogni socio. Vi può inserire un nuovo saldo: dopo la conferma sostituisce il precedente e anche la rettifica è registrata nel registro di cassa.
La colonna Portaf. dell'elenco dei soci
Preferisca il pannello Caricare il portafoglio per un versamento del socio: registra il mezzo di pagamento. La correzione nella colonna serve a rettificare un saldo errato.
💡 Dal lato del socio
Il socio vede il suo saldo e può ricaricare lui stesso il portafoglio online dal suo spazio (veda l'articolo Come ricaricare il mio portafoglio digitale?). La cronologia dei movimenti si trova nella sua scheda, scheda Valore del portafoglio.
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